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存储、网络和苹果！知名投行揭秘：年尾AI交易三大关键词 六大推荐股_我的网站
A | 在持续火爆的AI交易势头中，美国知名投行Evercore ISI的分析师 Amit Daryanani认为，存储设备制造商、网络供应商和苹果公司未来将迎来强劲增长。
B | 一
1873年，维也纳万国博览会，大清漂洋过海带来三样展品：丝绸、瓷器，以及东北大豆。 在给客户的最新报告中，Daryanani推荐了2026年下半年“最值得持有的六大人工智能（AI）股票”，其中包括存储设备制造商和网络供应商，由于今年以来在人工智能硬件方面的强劲支出，这些公司已经为投资者带来了丰厚的利润。 具体而言，他指出，存储设备的强劲需求让他和他的团队对希捷科技和西部数据的股票未来上涨前景充满信心。 Daryanani认为，随着存储产品供应持续紧张，希捷的定价能力有望进一步提升。
那年世界刚从霍乱中挣脱，正在萧条下喘息，急需希望之物。该公司还拥有“两年的技术领先优势，并且这一优势还在不断扩大”，其Mozaic 3+硬盘存储平台已通过认证，并在主要超大规模数据中心投入运营。 他还补充道，与此同时，Mozaic 4+平台正在与全球两大云服务提供商合作，加速产能提升。欧洲植物学家围观大豆，称其为“天赐”。
清廷同样满心骄傲。那大豆产自山海关外龙兴之地，数年间便将茫茫黑土变成天下粮仓。他表示，后续的Mozaic 5+平台预计将于明年晚些时候开始出货，并接受客户的认证。
每年丰收时，大豆南下，布茶北上，辽河上千帆竞逐，一片繁华景象。
C | Daryanani表示，推理和智能体人工智能带来的数据生成加速，将进一步提振西部数据的股价。他还对西部数据计划在研发投入后将所有自由现金流返还给股东表示赞赏。 今年以来，西部数据公司的股票上涨了170%，而希捷公司的股票上涨了207%。网络供应商 另一方面，在数据中心网络供应商中，Daryanani和他的团队提到了线缆连接器巨头安费诺（Amphenol）、美国云网络和交换机巨头Arista Networks和思科系统公司（Cisco Systems）。具体而言： 安费诺：在他看来，人工智能的需求、安费诺在扩大收购规模方面的优势以及其多元化的终端市场，使其有能力在今年及以后“跑赢大盘”。
此后，为剿灭太平天国，清廷被迫允许外国商船运输大豆。 此外，该公司在铜缆和光纤AI连接器领域处于领先地位。
D | 命运开始转向。
东北大豆流入日本，广受欢迎。因此，Daryanani表示，对于那些在铜缆和光纤组件之间犹豫不决的客户而言，该公司是“首选的连接合作伙伴”。豆饼可做肥料，炼油可供食用，日本高度精炼大豆油后，发明出色拉油。 而且，他还认为，安费诺不仅在人工智能领域，而且在其他领域也有机会受益，因为该公司还生产互连系统和天线解决方案，服务于国防和工业市场。 Arista Networks：Daryanani表示，云客户群的多元化将对Arista Networks的发展起到推动作用，他预计该公司未来三到四年将实现“超高速增长”。
1908年，英国轮船拉着上百吨东北大豆，从海参崴驶抵伦敦，拉开中国大豆出口西方的世纪大幕。他还指出，部分增长也可能得益于其面向企业的园区网络架构的上线。
E | Daryanani还表示，网络领域的潜在市场总量应该会继续显著增长，而Arista Networks正在向规模化网络领域扩张，此时该领域对市场的影响也越来越大。
大豆很快风靡欧洲，隔年传至美国，此后，东北大豆每年出口超120万吨。
大清帝国已至黄昏，大豆是为数不多，能阻止白银外流的手段。 思科：Daryanani认为思科在2027财年（始于 7 月）有增长潜力，因为网络更新周期可能会带来“第二波增长”，超出其此前预测的75亿美元人工智能收入（该收入已得到现有订单的支持）。 Daryanani还表示，思科的Silicon One可编程网络架构由于其从芯片到系统设计的全栈方法，对博通的解决方案具有“相当大的”竞争机会。
F | 苹果公司 最后，Daryanani和他的团队也对苹果公司的产品和功能路线图持乐观态度。他表示，iPhone的生命周期“依然具有吸引力”。 “被压抑的需求、iPhone 18 Pro的上市周期以及预计的折叠屏手机发布，应该会支撑需求和（平均售价），尤其是在基础款iPhone 18延迟发布的情况下。”他补充道。
东北因大豆急速繁荣，大连成海运重镇，营口成油坊中心，长春成大豆运输集散地，被称为“豆都”。
从大连到长春的亚细亚特快列车飞驰，铁轨两侧是无边沃土。
1920年，东北大豆产量已占世界88%，每年出口可换白银54600万两，那些白银，成为奉系军阀的底气。 Daryanani表示，尽管一些投资者对苹果智能技术和人工智能驱动的Siri持怀疑态度，但这些功能的成功实施“可能会延长iPhone的生命周期，推动升级换代，并解锁新的盈利机会”。随着对AI工具的需求不断增长，Daryanani认为，苹果未来可能会找到更多从中获利的方式。
G |
张作霖父子治下，东北主要商品就是大豆。为打破日本人运输垄断，1922年，张作霖下令，强修奉海铁路。 他还指出，尽管苹果应用商店面临压力，但其服务业务在过去12个季度仍保持了两位数的增长。
那是东北第一条自己的铁路，张作霖严令“不能转让或抵押给外国人”，铁路开通后，运输货物七成是大豆。
奉海铁路开通4个月后，皇姑屯爆炸声响起，乱世烟尘落下，长夜大火熊熊。
H |
张作霖死后，张学良连修三条铁路干线，并在山海悬崖间建葫芦岛港，宣布以后西方只能到葫芦岛港买东北大豆。
日寇大怒，东北大豆已成日本经济命脉，军国主义的獠牙，抵近关东黑土。他认为这对苹果的毛利率是一个利好因素。
I |
1931年，葫芦岛货运启动，当年9月18日，日本关东军突袭沈阳，一年后，东北沦陷。
那些大豆带来繁华，破碎如旧梦，此后东北大豆被加工成日军的炸药、涂料和飞机合板。在他看来，该公司通过分红和股票回购返还约90%的自由现金流，并优先考虑股东利益，这也是一个积极的因素。
茫茫暗夜中，只余歌声低徊在山野：
“我的家在东北松花江上，那里有森林煤矿，还有那满山遍野的大豆高粱。
（文章来源：财联社）。”
张学良修建葫芦岛港同年，美国农业部派植物学家来东北，随行携带18个军用储物箱，以及静态和动态相机。
8个月后，他们踏上归途，在中国收集了4578个不同的大豆种子样本。
此后十年，美国大豆产量翻了9倍，20世纪30年代，美国开始成为主要大豆生产国。
J |
美国人依靠大豆，修复黑风暴掠过的土地，挣脱大萧条肃杀的阴影，二战时，美国农业部广发宣传册，鼓励农民：种植更多的大豆以取得胜利。
1954年，美国大豆产量跃居世界首位，占全球总产量46.9%。
而那年的东方，大豆离开舞台中央，新中国首要任务是种植粮食，解决人口吃饭问题。
唯有北大荒，大豆依旧是主角，拓荒者吃着炒黄豆，测出荒野万顷。
大豆重在黑土生长。
作家林青的笔下，那片广袤的土地有个特殊季节，叫“大豆摇铃的时节”。
二
1982年，美国大豆协会以国际项目为名，在北京开设办事处。
那年，中国还是世界大豆主要出口国，与美国是竞争关系，到竞争对手国家开拓市场，被视为荒谬之举。
然而，美国人看重中国市场潜力，他们招募大量中国的博士生和硕士生，到农村鱼塘边，推广豆粉饲料。
漫长布局后，九十年代中国经济加速，1993年，美国大豆协会在上海增设代表处，外企开始沿中国海岸线建榨油厂。
这些外企大批进口大豆，1996年，中国从大豆出口国变为大豆进口国。
有协会前往南美考察，惊讶地发现四大跨国粮商，已深度控制当地大豆产业，修建铁路，控制仓储，左右航运，操盘一切。
那年的国人在商战前尚天真无邪，无人预料到远方的惊涛。
2001年加入世贸后，大豆成为首批开放的产品。中国代表原以为中国是大豆故乡，进口只是临时补充：
“回想起来，当时大家太盲目乐观了。”
两年后，无声的战争到来了。
2003年8月，美国农业部突发报告，称受干旱影响，美国大豆将减产至20年最低水平。豆价应声暴涨。
8月，大豆期货价格涨至1900元每吨，12月，已增至2661元每吨。当年秋天，中方11家企业组成代表团，奔赴芝加哥谈判。
K |
芝加哥期货交易所大楼内，谈判激烈，最终中方以14亿美元高价，共签订250万吨采购合同，并增加250万吨的意向合同。
消息传出后，交易所大厅一时寂静，随即爆发出狂热的欢呼。
很快，商战露出狰狞的真面目。
合同敲定当月，美国农业部宣布此前数据有误，大豆不会减产，反而将迎丰收，国际大豆价格瞬间暴跌至2200元/吨，跌幅达50%。
L |
签约的中方企业损失惨重，70%企业无奈违约，遭遇巨额索赔，并被实施全球采购禁令。
2004年，中国大豆加工企业，从千家锐减到90家。而这90家中，有64家被四大跨国粮商控股。中国85%的压榨产能，从此易手。
2004年底，大豆价格回到年前水平，风波仿若从未发生，然而，行业刻骨铭心，将所经历的称为“大豆斩首行动”。
M |
多年后回首，落幕出局的企业家称：
今天我们谈到全球化，总有人以为中国才是最大受益者，殊不知这里头渗透了多少血泪，是交了多少惨痛的学费才换来的一点进步。
N |
美国粮商控股中国企业后，要求只能买进口大豆，黑龙江大豆再难卖出，农民改种玉米。
东北寒冷的冬日，长期停产的油脂企业内，总经理看着电脑上芝加哥期货交易所价格发呆。
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而在万里之外，大洋彼岸，美国北达科他州的农民，同样盯着电脑上的价格，满心雀跃。
2018年，美国出口大豆达260亿美元。
那些大豆，从谷仓塔出发，乘火车奔向太平洋海岸，装上远洋货轮，数周后抵达中国，然后被加工成大豆油和豆粕，流入无数家庭。
大豆在世界机器中轰隆流转，直至2018年被按下暂停键。
那年，特朗普发难，反制之下，美国大豆被征关税，全球豆价跌至十年低点。
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太平洋上，满载7万吨美国大豆的飞马峰号，疯狂疾驰，试图在新价生效前，赶到大连。
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它冲刺在全球化崩裂的黄昏，最终在港口前，减速，熄火，停下。
它没赶上时间窗。那年整个八月，它在大连港外海原地打转，随潮起伏，无所适从。
三
2018年8月，美国大豆出口协会在堪萨斯州，举办大会。
中国买家如约而至，然而在参观农场、视察豆田、体验收割机后，一单也没买。
有关大豆的故事开始转向。
2019年，农业部印发《大豆振兴计划实施方案》，此后多项政策组合发力，国产大豆开始复兴。
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中储粮在内蒙增收大豆，新疆大豆亩产创纪录；在东三省，收购大豆的告示广为张贴，种植大豆比种玉米，每亩多补助200元。
最新发展规划中，2025年，大豆种植面积将达1.6亿亩，年产2300万吨。黄河、淮海、西北、西南和长江中下游地区，都在进行大豆玉米复合种植。
自产同时，中国买家也有了新去处。
巴西最大港口桑托斯港，金黄色大豆从粗大管道倾泻而下，倒入万吨巨轮的货仓内，港口工作人员用铲子平仓，甲板上落满循味而来的鸽子。
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巴西已成中国最大的大豆供应国，当地农场主大规模铲除以往英美需求的咖啡可可，开始专心种大豆，“从头建供应链”。
在邻国阿根廷，大批大豆同样运向东方，2019年，美国记者探访写道：
这个国家的船中有一半装满了大豆、豆粉、豆油等大豆制品，驶向亚洲。
2025年8月，巴西数据显示，8个月共向中国出口大豆6600万吨，创历史新高。
同月，特朗普发文称：
“我们伟大的农民生产着最优质的大豆。
t | 我希望中国能迅速将其大豆订单提高到原来的四倍。我们将提供快速服务。”
然而，中国不为所动。今年，中国首次在出口季节开始时，没有购买任何美国大豆。
美国大豆协会主席凯莱布坐在拖拉机上，向特朗普紧急呼吁：中国市场对我们的生计至关重要。
10月8日，伊利诺伊州大豆丰收，然而豆农满心焦虑，他们对美国政府的补贴计划并不满意：
“如果中国开始在其他地方采购，就很难再回到美国购买。一旦我们失去了这些，就再也回不来了，这对我们的子孙后代来说是巨大打击。”
美国各地收获的大豆，堆积在谷仓中，而谷仓已不够用，多地正临时加盖。
10月15日，伊利诺伊州一处谷仓，因存储过多崩塌，816吨大豆轰然流淌而下，烟尘四起。
一切在烟尘中落幕又开幕，而大豆也完成百年的旅程。
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它是万国博览会的骄子，是军阀的财源，是敌寇的狼烟，是北大荒的根系，是全球化的明星，是怒海的惊涛，是时代的种子。
百余年前，闯关东的人们涌入东北，披荆斩棘，烧山开荒，垦出农田。
第一年，他们种上荞麦。第二年，他们种上成片大豆高粱。
那大豆骄傲生长。
一如这片土地，有自己的倔强。
本文来自微信公众号：摩登中产，作者：摩登中产。
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